Frankie, una go-go dancer afro-americana che soffre di disturbo dissociativo dell'identità, lotta per conservare la propria personalità mentre ha a che fare con due alter ego molto particolari: un bambino di sette anni di nome Genius e una donna bianca razzista del sud di nome Alice. Con lo scopo di porre fine alle molteplici voci che si accavallano nella sua testa, Frankie collabora con lo psicoterapeuta Oz per scoprire da dove hanno origine i fantasmi interiori che la perseguitano....
