Dopo la morte del padre che le ha lasciato una lettera non finita, Momo lascia Tokyo insieme alla madre per trasferirsi nella piccola isola di Shio, dove sin da subito impara abitudini e usi locali, grazie anche all'amicizia di alcuni bambini. Presto, in quello che sembrava un posto pacifico cominciano a verificarsi strani episodi e ogni volta che rimane sola in casa Momo sente dei borbottii provenire dalla soffitta. Ricercando l'origine di quei suoni, incontra un trio di fastidiosi diavoletti da cui apprende che il suo arrivo a Shio è in qualche modo collegato alla lettera che il padre le stava scrivendo prima di morire....