Marvin fa l'archivista in una stazione di polizia ma sogna di diventare un vero poliziotto, come suo padre. Un giorno, rimasto solo al distretto, risponde a una chiamata d'emergenza che segnala una rapina in corso. Accorre sul posto, ma i cattivi riescono a fuggire; durante l'inseguimento in auto ha un terribile incidente e viene soccorso da un misterioso individuo, il dottor Wilder, che lo trasforma nella cavia di un esperimento: trapianta nel suo corpo uno strano miscuglio di organi animali. Al risveglio Marvin si stupisce dei suoi poderosi muscoli e dello spiccato senso dell'olfatto......