Dopo anni di battaglie e lotte tra vampiri e licantropi, Bella riesce a coronare il suo sogno d'amore con il vampiro Edward, concedendosi una focosa luna di miele che lascerebbe esangue ogni mortale sulla terra. Alla loro felicità, però, fa da contraltare la disperazione in cui piomba il licantropo Jacob, resosi conto che anni di addominali e pettorali in palestra a nulla sono serviti per conquistare la donna dei suoi sogni. Quando tutto sembra ormai essere finito e senza possibile alternativa, arrivano i risultati di un esame del sangue che riapre i giochi e mette in discussione l'equilibrio che il triangolo amoroso aveva raggiunto....