Martin è l'ultimo abitante di Auzal, un piccolo e remoto villaggio tra le montagne. Vive in pace con la natura e scende a valle solo due volte all'anno, all'inizio della primavera e alla fine dell'estate, per le provviste che gli serviranno per il resto dell'anno. Un giorno, però, ha un incontro torrido e fugace con Josexi, la mugnaia, e ciò lo porta presto a riconsiderare seriamente il suo vivere da lupo solitario. Comincerà così a provare nuove sensazioni e sentimenti che una volta emersi non possono più essere repressi..