Indagando su un laboratorio di sperimentazione animale, il viceprocuratore distrettuale Dave Douglas viene contagiato da un segretissimo siero per la mutazione genetica. L'uomo diventa quindi un cane e, dalla sua situazione "privilegiata", può conoscere meglio la sua famiglia: Dave però desidera ritornare umano, e per far ciò dovrà appropriarsi del siero e trovare i criminali che hanno causato la sua trasformazione......