Due uomini, Scarface e Gau Ban, si affrontano in cima a un pinnacolo di pietra, dieci anni dopo il loro primo incontro. Nel Regno di Kuruda, Elle combatte il demone Barsalf, mentre Gau incontra una figura mascherata. Successivamente, insieme a Fowari e Quo, tentano di sconfiggere il demone "King of the Moon", ma la tensione nel gruppo porta a un conflitto mortale. Scarface osserva enigmaticamente il deteriorarsi dell'amicizia tra i guerrieri.