All'alba del Medioevo, nelle vaste e sconfinate steppe dell'Eurasia, un popolo sta assistendo alla fine della sua era mentre un altro prende possesso della regione. I Russi, appena arrivati, portano con sé i simboli del loro dio cristiano e sono governati da un orgoglioso e ambizioso principe, che desidera raggiungere la città di Kiev. Al suo fianco c'è Lutobor, uomo d'onore e un feroce combattente. Ai margini della nuova società, vivono invece gli ultimi Sciti, tra cui Marten, veloce, intelligente e molto crudele. La sua velocità però non gli impedisce di sfuggire alla cattura quando viene tradito durante il rapimento della moglie e del figlio di Lutobor. Con poche speranze e senza fiducia reciproca, Lutobor usa il prigioniero Marten come guida per affrontare i predoni nelle loro tane.
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