Quando la malvagia Madame Vadiane rapisce Chibi-Usa, la senshi si precipita in suo soccorso con l'aiuto del nuovo amico di Chibi-Usa, Peruru. Dopo aver cercato di trovare Chibi-Usa e combattere inutilmente gli scagnozzi di Vadiane, le tre senshi esterne (Nettuno, Urano e Plutone) vengono in loro aiuto. Per salvare Chibi-Usa prima che cada in un sonno pieno di sogni permanenti, Usagi deve entrare nel buco del sogno nero e salvarla. Con un po 'di fortuna e molto impegno, Sailor Moon salva Chibi-Usa e si trasforma per aiutare Usagi....
