Alla vigilia della tournée estiva, il proprietario e fondatore di un piccolo circo muore improvvisamente. La troupe, nel tentativo di salvare la stagione, decide di affidarsi alla figlia maggiore del proprietario, Kate (Birkin), che da tempo si era allontanata dal circo. La sorte mette poi sulla loro strada un italiano, Vittorio (Castellitto), che finisce con l'avere una parte in scena. Sarà lui a indagare le ragioni che portarono Kate a lasciare il circo e quelle che l'hanno convinta a tornare....
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