Siamo a Teheran nel 1958, sono in corso i cambiamenti imposti dall’ayatollah Khomeini. Il musicista Nasser-Ali dopo aver perso il suo tar che la moglie ha accidentalmente rotto durante un litigio non riesce a trovare uno strumento degno di sostituirlo. mostra un uomo disperato, che a seguito di una serie di eventi per lui traumatici decide di mettersi a letto e aspettare l’arrivo dell’angelo della morte, Azrael, rifiutando persino cibo ed esortazioni dei familiari.
