Nel 1960, in una terra chiamata Nuovo Zelandia (una sorta di Nuova Zelanda alternativa), umani e vampiri coesistono pacificamente, anche perché i secondi rappresentano un gradino più alto nella scala evolutiva.L'equilibrio raggiunto viene però messo in crisi nel momento in cui tra gli umani si sviluppa una terribile epidemia influenzale che inizia a decimare la popolazione e quando un vampiro, Edgar, rompe il patto stabilito tra le due specie e ricomincia a predare gli uomini per nutrirsi del loro sangue. La chiesa affida allora a Silus, un altro vampiro, il compito di catturare Edgar: per farlo unirà le sue forze a quelle della polizia degli uomini....