Da bambina, May non aveva amici e giocava tutto il tempo con un bambolotto dall'aspetto inquietante, regalatole dalla sua bizzarra madre. Adesso che è cresciuta è una ragazza solitaria che lavora come infermiera in una clinica per animali. L'unica persona che le si avvicina è la collega Polly, innamorata di lei. Quando May incontra Adam, un meccanico, si innamora di lui e inizia a frequentarlo, ma il ragazzo prende le distanze da lei appena si accorge delle sue numerose stranezze. Un giorno May decide di vincere la solitudine fabbricando un amico con le sue stesse mani....