Cinque anni fa una giovane maga di nome Azali venne trasformata in un enorme drago da una spada magica conosciuta con il nome di Baltoandeles. Da quel giorno prese il nome di "Agosto di sangue" e piuttosto che salvarla, gli anziani decisero di organizzare una spedizione per uccidere il drago che aveva portato il disonore nella scuola di magia. Orphen però si oppose e decise di intraprendere un viaggio con l'obiettivo di riportare la ragazza alla sua forma umana.
