Charles Evans è un ex ufficiale incaricato da una organizzazione di spionaggio di recuperare una lettera spedita dagli americani al Kremlino, prima che venga intercettata dai cinesi. Col suo gruppo, composto anche da un avventuriero e da una ragazza, si installa nell'appartamento di Potkin, un agente sovietico. Costui, al soldo dello spietato colonnello Kosnov, tradisce subito il gruppo. Ma è solo l'inizio di una complicata serie di intrighi su scala internazionale. La trama di questo film spionistico è terribilmente complicata. Huston vuole infatti fornire un ritratto delirante del mondo dei servizi segreti, impietoso non solo verso l'Urss ma anche nei confronti dell'America....
