Da qualche parte nell'Europa dell'est del 1921. Un regista tedesco Friedrich Wilhelm Murnau sta per iniziare le riprese di "Nosferatu, il vampiro", un film di vampiri ispirato a "Dracula" di Bram Stoker. Per dare il volto al conte Orlock sotto le cui spoglie si nasconde il non morto, Murnau conta molto sull'interpretazione di Max Schreck, un misterioso attore. Nell'ambiente del cinema si mormora che Max sia veramente un vampiro..
