Harry Pendell è un sarto di successo, con un passato di ex detenuto tenuto nascosto anche alla moglie, con qualche fragilità tipica dei mitomani e una sartoria bene avviata e ben frequentata a Panama City. Veste e raccoglie confidenze della classe dirigente, dei politici, degli affaristi e dei criminali. Ogni tanto conversa con il caro estinto, lo zio Benny. Andy Osnard è un agente senza scrupoli, spedito a Panama per espiare e tenerlo lontano da alcuni guai di letto. La sua missione riservata è quella di tenere d'occhio i movimenti diplomatici e d'affari intorno al canale, ceduto nel 1999 dagli Stati Uniti al governo panamense. L'agente non ha alcuna intenzione di impegnarsi e si affida alle rivelazioni, alle bugie, alle invenzioni del sarto....