Tommaso è un cantante senza fortuna che si guadagna da vivere per le strade e nelle osterie. Sua moglie Matilde è in attesa del loro primo figlio che però muore subito dopo il parto. Nelle stesse ore una ragazza madre muore nel dare alla luce un bambino, bello e sano. Con la complicità dell'ostetrica Tommaso e Matilde scambiano i piccoli e crescono con grande amore il bambino "rubato". Poi anche Matilde muore e Tommaso resta solo con il ragazzino. Un giorno però si fa vivo il padre naturale, un poco di buono, che ottiene dal tribunale la restituzione del piccolo. Questa volta la sceneggiata napoletana punta ai sentimenti più cari. Bandito o straccione Merola è sempre lo stesso.