Il film è ambientato in due realtà parallele: nella Londra dei nostri giorni e in una imprecisata “Città di Mezzo”, governata da una forza di polizia che per mantenere l’ordine controlla le persone con le religioni. In questi mondi paralleli si districano simultaneamente i destini di quattro persone. Nella città di mezzo un misterioso uomo mascherato è alla ricerca del capo di una setta religiosa chiamato “l’Individuo” per ucciderlo. Nel nostro mondo, Peter vaga per Londra alla ricerca del figlio fuggito da un manicomio; Milo, ritrova, dopo anni, il suo primo amore infantile; Emilia, una problematica studentessa d’arte, chiama un’ambulanza prima di tentare di nuovo il suicidio…