Mefistofele scommette con l'arcangelo Gabriele che saprà conquistare l'anima di Faust. Prima gli concede di guarire un'epidemia di peste; poi gli ridà la giovinezza e gli fa sedurre la duchessa di Parma; infine, dopo essere stato l'amante della bella Margherita, Faust si redime accettando di dividere con lei il rogo. Straordinario lavoro sullo spazio, sfaccettato, rimpicciolito e ingrandito a creare una dimensione di fiaba morale. Momenti indimenticabili: il prologo con la sfida tra Satana e l'angelo, l'arrivo della peste con l'ombra di Satana sul villaggio, la scena sul tappeto volante. Per illustrare la Notte sul Monte Calvo, in Fantasia, Walt Disney si è ispirato all'apparizione iniziale del Satana di Emil Janniongs....
