Il perfido Re Satan (Giumaho in originale) vuole impossessarsi delle sette sfere del drago (qui chiamate "sfere di drago") che gli permetteranno di realizzare il suo sogno: soggiogare l'umanità e dominare l'universo. Due sfere sono già nelle sue diaboliche mani, le altre le custodiscono Son Goku (Sun Wukong), Bulma (Y-Tóu), Olong (Xiǎo Zhū), Yamcha (Lè Píng) e il Maestro Muten, il vecchio Eremita della Tartaruga (Guī Xiān). Solo unendosi potranno riuscire a distruggere il perfido Re Satan e i suoi potenti guerrieri Malila e Zebrata prima che sia troppo tardi....
