Nel Seicento, a Napoli, il principe spagnolo Rodrigo è messo alle strette dal padre perché si sposi, naturamente con una nobildonna. Il giovane rampollo ha però da tempo messo gli occhi addosso a una bella e procace popolana, Isabella, la quale, per conquistarlo, non disdegna di ricorrere a fatture, filtri magici e alle profezie di San Giuseppe da Copertino. In un primo tempo i suoi sforzi sembrano ottenere i risultati contrari, ma poi tutto si aggiusta. Francesco Rosi compie una incursione nel mondo delle fiabe usando come base una novella di Gianbattista Basile. Ne esce una storia barocca e, a tratti, grottesca. Grande successo per la coppia Loren-Sharif....