Il mago si reca al villaggio di Aladino, identificato come vicino al confine con la Cina, dove chiede l'aiuto di Aladino fingendo di essere suo zio perduto da tempo e offrendosi di lasciare le sue ricchezze ad Aladino. Ad un certo punto, il personaggio del Mago racconta la storia dei suoi viaggi in Cina, India e Persia e vediamo un montaggio di queste avventure ed è piuttosto interessante per il modo in cui richiama altre culture dell'epoca. C'è qualche imbottitura non necessaria ovunque mentre i personaggi irrompono in canzoni che non fanno altro che raccontare parti di C'era una volta, da qualche parte in Africa, un mago locale sognava di possedere la lampada magica. Grazie ad una Palla Magica apprende che la Lampada si può trovare in un villaggio asiatico e che solo la mano innocente di un giovane potrà strapparla. Si recò sul posto, un villaggio chiamato "Three Hill City", vicino al confine cinese. Viveva Aladin, un ragazzo che poteva aiutarlo ad afferrare la Lampada. E lo ha fatto. Ma ciò che non era previsto è che Aladin tenesse la Lampada per sé. Grazie ad esso, l'astuta volpe acquisì tutte le ricchezze possibili e decise di fare la proposta a Badroulboudour, la figlia del Sultano di cui era segretamente innamorato. Ma il Mago, furioso con Aladino, giurò di vendicarsi.