All'inizio del XX secolo, la Cina attraversa una fase di profonda crisi politica e sociale, causata dalla suddivisione degli abitanti in varie fazioni, in guerra tra di loro. La dinastia Qing, dopo 250 anni di potere indiscusso, è guidata da un piccolo imperatore di 7 anni e da sua madre, la spietata imperatrice Longyu, che sta mettendo in piedi un potente esercito per redimere le rivolte dei contadini, acquistando armi dall'estero con i soldi ricavati dalla vendita dei beni della loro secolare famiglia. Huang Xing, invece, è appena tornato dal Giappone dove ha potuto studiare l'arte della guerra moderna e, constatando che il suo amato Paese sta cadendo a pezzi, decide di unirsi ai ribelli e di guidarli nelle battaglie. Man mano che Huang e i suoi uomini conseguono eccellenti risultati sul campo, l'imperatrice raduna tutte le forze dell'esercito imperiale appena potenziato per dar loro la caccia senza alcuno sconto o pietà....